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2018環(huán)保市場眾生相,從這八大維度為你“劃重點(diǎn)”

文章來源:KOSUN固控 編輯:李洋 更新日期:2018-12-25 瀏覽次數(shù):
導(dǎo)讀:“強(qiáng)監(jiān)管”格局之下,環(huán)保行業(yè)仍然取得了多項來之不易的創(chuàng)新及突破。無論是一系列政策體系框架已具雛形,還是環(huán)境治理體量愈發(fā)擴(kuò)容,抑或是垃圾焚燒發(fā)電、清潔環(huán)衛(wèi)一體化的爆發(fā),歷經(jīng)
      “強(qiáng)監(jiān)管”格局之下,環(huán)保行業(yè)仍然取得了多項來之不易的創(chuàng)新及突破。無論是一系列政策體系框架已具雛形,還是環(huán)境治理體量愈發(fā)擴(kuò)容,抑或是垃圾焚燒發(fā)電、清潔環(huán)衛(wèi)一體化的爆發(fā),歷經(jīng)數(shù)十載風(fēng)雨的環(huán)保,迎來了新的起點(diǎn)。
 
  2018年,是環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈極不平凡的一年。
 
  在這一年里,包括頂層設(shè)計、環(huán)保督察、專項行動紛至沓來,然而市場的震蕩下行與監(jiān)管新規(guī)下的過渡與改善,都令這一年顯得尤為艱難。“誰都沒有預(yù)料到2018年的市場會是這樣的曲線。在上半年持續(xù)上揚(yáng)之后,市場自2018年第三季度開始震蕩下行直至今天,資本市場對環(huán)保由熱轉(zhuǎn)涼、PPP項目落地慢等對市場的產(chǎn)品募集和客戶維護(hù)都提出了巨大的挑戰(zhàn)。”一位業(yè)界資深人士回顧了這一年的不易。
 
  “與此同時,2018年又是監(jiān)管異常嚴(yán)格的一年”,上述高管進(jìn)一步指出,“作為從業(yè)人員我們感受非常深刻。中央環(huán)保督察疊加兩輪‘回頭看’實現(xiàn)無縫覆蓋、全國集中式飲用水水源地迎來全面‘體檢問診’、城市黑臭水體治理步入攻堅階段、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假得以根本扭轉(zhuǎn)、危廢處理處置摁下快捷鍵……而這些情況都是過去年度所沒有涉及過的,可以說這是極其不尋常的一年。”
 
  誠然,在監(jiān)管新規(guī)的正式實施及波動性新政影響的逐步發(fā)酵之下,環(huán)保行業(yè)面臨著重塑行業(yè)生態(tài)體系的陣痛。然而,也因如此,時至改革開放四十年之際,已至“中年”的環(huán)保煥發(fā)出新的“精氣神”。
 
  NO1 加速走進(jìn)強(qiáng)監(jiān)管時代
 
  時間來到2018年,環(huán)境監(jiān)管讓人著實感受了一次:“沒有最嚴(yán)、只有更嚴(yán)”。
 
  《中華人民共和國土壤污染防治法》《生態(tài)環(huán)境部“三定方案”》《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》《農(nóng)業(yè)農(nóng)村污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》……在環(huán)保法律體系不斷完善的同時,大氣污染強(qiáng)化督查、黑臭水體專項督查、全國集中式飲用水水源地保護(hù)等一系列專項行動不斷深入開展,年出動人次從幾千擴(kuò)大到幾萬。這其中,正中央生態(tài)環(huán)保督察“回頭看”不容小覷。
 
  約談5499人、問責(zé)8396人、罰款超過9.1億元,這是此次專項行動所交出的亮眼成績單。在過去的一年中,兩批11個中央生態(tài)環(huán)保督察組分別對20個省份進(jìn)行了“回頭看”。而由原環(huán)保部門牽頭負(fù)責(zé),中紀(jì)委、中組部的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加,督查結(jié)果將作為干部考核的重要依據(jù)。
 
  找重點(diǎn),重履責(zé),促整改,動真格……未來四年內(nèi),這樣的環(huán)保執(zhí)法高壓態(tài)勢仍將持續(xù)。自2019年起,生態(tài)環(huán)境部將全面開展第二輪治污、問責(zé)、督政風(fēng)暴,在推進(jìn)環(huán)保督察向縱深推進(jìn)的同時,也旨在為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)“兩本賬”之間趟出一條新的破題之路。同時,作為受政策性影響較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè),依法常態(tài)環(huán)境監(jiān)管也將成為環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)的最大驅(qū)動力。
 
  NO2 投資體量再創(chuàng)新高
 
  從2004年的600億元市場規(guī)模增長張到2017年的13500億元市場規(guī)模,環(huán)保產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入始終保持26.14%左右的年均增速。公開資料顯示,2016年環(huán)保銷售收入達(dá)1.09萬億元,較此前上漲近20%。自此,“環(huán)保”兩個字,意味著萬億級的商機(jī)。
 
  根據(jù)此前發(fā)布的《全國城市生態(tài)保護(hù)與建設(shè)規(guī)劃(2015—2020年)》,到2020年,我國環(huán)保投資占GDP的比例將不低于3.5%。據(jù)專家預(yù)測,未來3年內(nèi),環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1.5萬-2.2萬億元之間,年增長率約為13%-20%。若以中位數(shù)15%估算,2020年環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資體量有望超過1.97萬億元。
 
  但從細(xì)分板塊來看,在大氣污染防治、水環(huán)境治理、土壤修復(fù)三大板塊逐步成型的大勢下,環(huán)保蛋糕并不止步于此。經(jīng)專家測算,打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求超過1萬億元;打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求約為1.78萬億元;打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)投資需求接近6577億元。而環(huán)境污染治理投資的增加,也將進(jìn)一步帶動社會資本投資。
 
  NO3 行業(yè)下沉明顯 兩大細(xì)分板塊煥新芽
 
  另一個很重要的變化就是環(huán)衛(wèi)、危廢處置等過去非市場化的領(lǐng)域開始開放,環(huán)境服務(wù)模式創(chuàng)新,形成了新的投資熱點(diǎn)。在過去十年間,環(huán)保行業(yè)歷經(jīng)快速發(fā)展,這其中部分細(xì)分領(lǐng)域高增長的黃金期已經(jīng)結(jié)束,進(jìn)入成熟期。但有些細(xì)分行業(yè)仍存在巨大市場投資規(guī)模,如仍處于萌芽期的環(huán)衛(wèi)市場,一片廣闊藍(lán)海的危廢處置。
 
  從環(huán)衛(wèi)清潔市場來看,一方面隨著產(chǎn)業(yè)化不斷推進(jìn),環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)的趨勢將更加明顯,且不斷向后端延伸。另一方面,市場脈絡(luò)不斷延伸的發(fā)展利好下,智能化已經(jīng)成為環(huán)衛(wèi)行業(yè)的發(fā)展新趨勢。預(yù)計到2020年,環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間將超過1700億元。
 
  與環(huán)衛(wèi)市場稍顯不同的是,更加嚴(yán)格的危廢處置政策,帶來更具確定性的市場機(jī)遇。由于產(chǎn)業(yè)鏈正處于高毛利率、現(xiàn)金流穩(wěn)定,且在“十三五”期間供需關(guān)系將持續(xù)緊張的大背景下,危廢處理項目的盈利能力仍將有進(jìn)一步深挖的潛力。據(jù)E20環(huán)境研究院等機(jī)構(gòu)預(yù)測,截至2020年,危廢產(chǎn)量或達(dá)1億噸,按照2500元/噸的處置價格計算,市場規(guī)模將超2000億元。市場優(yōu)勝劣汰的“洗牌”加速,加之監(jiān)管力度不斷加強(qiáng),危廢處理企業(yè)如何升級突圍成為行業(yè)焦點(diǎn)。
 
  NO4 上市企業(yè)年中報冷熱分明
 
  2018年上半年,環(huán)保類上市公司業(yè)績呈現(xiàn)出兩極分化的態(tài)勢。根據(jù)2018年半年報顯示的150家環(huán)保上市公司業(yè)績,近100家公司凈利潤實現(xiàn)增長,50家公司凈利潤下滑。
 
  在利好政策持續(xù)出臺的背景下,部分企業(yè)借勢擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍,增收增利。其中,22家上市公司的凈利潤增幅超過100%。這其中,包括國禎環(huán)保、天壕環(huán)境、津膜科技、博世科等企業(yè)。此外,包括光大國際、博天環(huán)境、啟迪桑德在內(nèi)的多家環(huán)保翹楚依舊表現(xiàn)搶眼。
 
  強(qiáng)者更強(qiáng),但部分環(huán)保企業(yè)的日子似乎更加艱難。在硬幣的另一面,環(huán)境治理產(chǎn)業(yè)鏈遭遇融資難融資貴,部分環(huán)保企業(yè)出現(xiàn)債務(wù)違約、發(fā)債失利。
 
  NO5 急轉(zhuǎn)直下的香餑餑?
 
  也就在同一時間,資本市場大幅下挫,環(huán)保股同樣跌跌不休。公開數(shù)據(jù)顯示,2018年1月-6月環(huán)保板塊下跌幅度高達(dá)26.89%。
 
  受去杠桿、規(guī)范PPP業(yè)務(wù)及金融政策收緊影響,環(huán)境產(chǎn)業(yè)陷入了困境。本應(yīng)凸顯出的投資高峰期卻被“外熱內(nèi)冷”的現(xiàn)狀所替代,環(huán)保行業(yè)整體業(yè)績出現(xiàn)下滑。一些明星股也連跌不止,甚至出現(xiàn)爆倉的隱憂,這無疑雪上加霜。“很多環(huán)保公司過去都是200億、300億的市值規(guī)模,但今年百億級市值的公司只有個位數(shù)或略多點(diǎn)。”
 
  2018年前9個月,62家環(huán)保上市企業(yè)營業(yè)收入共計超過1224億元。盡管同比增長接近11%,但這一增速與去年相比卻呈現(xiàn)出大幅回落的態(tài)勢。同一時間內(nèi),環(huán)保板塊資產(chǎn)負(fù)債率攀升至55.8%。全國工商聯(lián)環(huán)境商會會長趙笠鈞認(rèn)為,之所以如此很大程度上在于環(huán)境產(chǎn)業(yè)此前多是基于政策驅(qū)動下的“瘋長”,偏離了其價值本質(zhì)。前幾年環(huán)境產(chǎn)業(yè)處在一個快速發(fā)展或野蠻生長階段,企業(yè)急于擴(kuò)大規(guī)模、占領(lǐng)市場,而現(xiàn)在面臨的是強(qiáng)監(jiān)管形勢下如何轉(zhuǎn)變和適應(yīng)政策要求。
 
  但也有分析認(rèn)為,這是環(huán)保PPP項目“惹的禍”。
 
  NO6 PPP項目踩了“急剎車”
 
  “在某些情況下,產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)就意味著透支未來。”這句話,或許更應(yīng)景2018年環(huán)保PPP市場。
 
  得益于以往政策利好,環(huán)保行業(yè)PPP項目迎來井噴式增長。社會資本進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域最明顯的就是通過環(huán)保PPP項目的方式。隨著環(huán)保攻堅戰(zhàn)力度的不斷加大,生態(tài)環(huán)境部打響了“七大戰(zhàn)役”,從而直接推動了一批環(huán)保類PPP項目的落地。尤其是在市場開發(fā)較早、現(xiàn)金流回報比較穩(wěn)定的垃圾處理和污水處理領(lǐng)域,民營資本的參與率更是高達(dá)79%以上。這意味著民資對整個生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域PPP有引領(lǐng)和帶動作用。
 
  但92號文的出臺猶如“一劑猛藥”,意味PPP模式歷經(jīng)高歌猛進(jìn)之后進(jìn)入“冰凍期”。大批PPP不規(guī)范的項目自此得以清理出庫,很多此前高歌猛進(jìn)的環(huán)保PPP中標(biāo)企業(yè)陷入債務(wù)危機(jī),并持續(xù)至今。“環(huán)保企業(yè)的信用等級普遍不是很高,也就更難從金融機(jī)構(gòu)那里融到錢”,全國工商聯(lián)環(huán)境商會秘書長駱建華曾坦言。而在風(fēng)暴過后,重啟后的環(huán)保類PPP項目也正逐步回歸“專業(yè)化治理”。
 
  環(huán)保PPP遇冷,根源在錢和風(fēng)險。隨著融資成本不斷高企,資金鏈成為懸在環(huán)保企業(yè)頭上隨時即將下墜的達(dá)摩克利斯之劍。就在融資難導(dǎo)致企業(yè)財務(wù)成本上升的同時,PPP清庫和地方政府去杠桿使得環(huán)保項目落地變慢,環(huán)保企業(yè)對于PPP態(tài)度由樂觀變?yōu)閷徤?。環(huán)保PPP項目包已經(jīng)從幾億擴(kuò)展到了幾百億規(guī)模,這對企業(yè)現(xiàn)金流將帶來巨大影響。
 
  NO7 尋求國資馳援以“過冬”
 
  根據(jù)全國工商聯(lián)環(huán)境商會發(fā)布的《2018中國環(huán)境企業(yè)50強(qiáng)榜單》顯示,排名前十強(qiáng)的環(huán)境企業(yè)中,國有企業(yè)為7家,占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。其余三家名企環(huán)保企業(yè)分別為東方園林、碧水源及鐵漢生態(tài)。而這,僅僅是當(dāng)前國企央企加速搶灘環(huán)保領(lǐng)域的一個縮影。
 
  不論是推出多款治污治廢利器、進(jìn)軍水處理的中廣核,還是頻頻亮相城鄉(xiāng)環(huán)境治理的葛洲壩,亦或是打造全口徑固廢處置利用平臺的北京環(huán)衛(wèi)平臺……環(huán)保儼然成了國企尋找業(yè)績增長點(diǎn)的新路徑。但與此前不同的是,面對2018年業(yè)績增速放緩,資金日趨緊張的行業(yè)共性,尋求國資幫助成了部分環(huán)保企業(yè)的“最優(yōu)選”。
 
  海淀國投增資海淀科技成為三聚環(huán)保控股股東,北京市海淀區(qū)政府國資委成為三聚環(huán)保的實際控制人、東方園林與三峽集團(tuán)共同簽訂《共抓長江大保護(hù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》、盛運(yùn)環(huán)保及公司控股股東開曉勝與四川省能源投資集團(tuán)有限公司三方簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》、南昌市政府出資平臺將與上海圖世等多家機(jī)構(gòu)共同成立60億元基金,投資于神霧集團(tuán)核心技術(shù)的推廣應(yīng)用、天翔環(huán)境最終與能投水務(wù)“簽約”推進(jìn)項目合作。
 
  而上述企業(yè)回歸國資懷抱,或許讓很多民營企業(yè)心情復(fù)雜。但對于那些技術(shù)更新迭代快、具備核心優(yōu)勢的企業(yè)而言,通過競爭與合作之間的平衡關(guān)系尋求發(fā)展,也不失為增強(qiáng)盈利能力的有力杠桿。
 
  NO8 洗牌重生
 
  洗牌加劇、深度洗牌、徹底洗牌……說著說著,“洗牌”這回就真來了。
 
  水、氣、土等領(lǐng)域的環(huán)境質(zhì)量改善目標(biāo)紛紛被納入時間表,大量企業(yè)正在涌入環(huán)保領(lǐng)域搶占市場、瓜分蛋糕。但據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會對約7000家環(huán)保企業(yè)進(jìn)行調(diào)查分析,結(jié)果顯示,營業(yè)收入過億元的企業(yè)數(shù)量占比僅為10.87%左右,但其環(huán)保業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比超過78.97%,營業(yè)利潤占比超過89.85%。
 
  和以往處于十字路口的產(chǎn)業(yè)成長期一樣,企業(yè)數(shù)量眾多但體量普遍偏小。更令人感到擔(dān)憂的是,在環(huán)保行業(yè)這種分化正在加劇。盡管整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)的前景還是被看好,但企業(yè)數(shù)量龐雜的環(huán)保產(chǎn)業(yè)必將迎來真正意味上的洗牌,而早就筑起護(hù)城河的企業(yè)實力將更加凸顯。因而多數(shù)危機(jī)中的環(huán)保企業(yè)沒有倒閉,而是接受重組。
 
  一場鏖戰(zhàn)在所難免。“接下來就看誰能堅持下去,如果持續(xù)被雪片一樣的債務(wù)壓的不能動彈,那就很可能意味著經(jīng)營失敗。”一位業(yè)界資深人士坦言。
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