導(dǎo)語:石化行業(yè)化解產(chǎn)能過剩工作作為2013年石化聯(lián)合會的重點工作之一,得到了會領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和關(guān)注。聯(lián)合會工作組通過實地調(diào)研分析、與企業(yè)深入交流,對行業(yè)進(jìn)行把脈會診,近日完成了《化解產(chǎn)能過剩矛盾專題研究報告》的編制工作,并已將煉油、氮肥、磷銨、氯堿、純堿、電石、甲醇、氟硅八大行業(yè)化解產(chǎn)能過剩的對策建議上報國家發(fā)改委、工信部、國家能源局、國資委等相關(guān)部門,抄送地方行業(yè)主管部門及協(xié)會。本網(wǎng)將對專題研究報告進(jìn)行系列報道。
電石行業(yè)產(chǎn)能過剩分析與對策建議
電石是基礎(chǔ)化工原料,主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯(PVC)、1,4-丁二醇(BDO)、醋酸乙烯/聚乙烯醇、氰氨化鈣(俗稱石灰氮)、氯丁橡膠、乙炔炭黑、溶解乙炔等產(chǎn)品,也用于煉鋼脫硫等。我國是世界上最大的電石生產(chǎn)國和消費國,產(chǎn)能約3230萬噸/年,占世界總產(chǎn)能的90%以上。國際上還有美國、日本、德國、俄羅斯等十幾個國家保留電石生產(chǎn)裝置,產(chǎn)能合計約300萬噸/年。
一、我國電石行業(yè)的現(xiàn)狀
我國電石行業(yè)是伴隨著聚氯乙烯、1,4-丁二醇等工業(yè)快速發(fā)展起來的。進(jìn)入21世紀(jì),在下游需求帶動下,電石進(jìn)入產(chǎn)能快速增長期。2000年,國內(nèi)電石產(chǎn)能僅480萬噸/年,產(chǎn)量為340萬噸;2005年,產(chǎn)能上升至950萬噸/年,產(chǎn)量達(dá)到895萬噸;2010年,產(chǎn)能突破2000萬達(dá)到2250萬噸/年,產(chǎn)量為1650萬噸。
“十二五”以來,各地為大型氯堿裝置配套的電石項目大量上馬,截至2012年底,國內(nèi)有電石企業(yè)388家,產(chǎn)能達(dá)到3230萬噸/年,產(chǎn)量提高到2000萬噸以上,但開工率僅為61.9%(若扣除2012年實際停產(chǎn)的產(chǎn)能734萬噸,開工率也僅為80%)。其中,技術(shù)裝備水平較高、節(jié)能減排效果顯著的密閉式電石爐產(chǎn)能為1860萬噸/年,占總產(chǎn)能的比重由2005年的不足10%提高到近60%;技術(shù)裝備水平相對落后的內(nèi)燃式電石爐產(chǎn)能為1370萬噸/年,比重下降到42.4%。
?。ㄒ唬╇娛a(chǎn)和消費平穩(wěn)增長
“十一五”期間,我國電石生產(chǎn)和消費保持持續(xù)增長,年均增幅約13%。2010~2012年,產(chǎn)量和表觀消費量年均增長10%,詳見表1。
表1 2000年-2012年國內(nèi)電石生產(chǎn)、消費和裝置開工率情況
消費結(jié)構(gòu):國內(nèi)電石70%用于生產(chǎn)聚氯乙烯,8%用于生產(chǎn)溶解乙炔,其余用于生產(chǎn)醋酸乙烯、1,4-丁二醇、氰氨化鈣等產(chǎn)品。近年來,1,4-丁二醇行業(yè)發(fā)展較快,已經(jīng)成為電石消費新的增長點,聚氯乙烯消費比重則呈下降趨勢。
表2 2010年-2012年國內(nèi)電石消費結(jié)構(gòu)
?。ǘ┨蕴浜螽a(chǎn)能取得顯著成績
2006年至2010年,電石行業(yè)累計淘汰落后裝置257臺,產(chǎn)能合計305.47萬噸,超額完成了“十一五”國家提出的淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo);2011~2012年又淘汰277.41萬噸落后產(chǎn)能,已完成了“十二五”淘汰380萬噸落后產(chǎn)能目標(biāo)的73%。2013年國家又下達(dá)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)96.45萬噸。盡管淘汰落后工作成效顯著,但目前內(nèi)燃爐產(chǎn)能仍有1370萬噸,特別是12500KVA及以下的電石爐還有350萬噸(涉及91家企業(yè))。這些電石爐基本上達(dá)不到節(jié)能環(huán)保的要求,大部分采用人工上料、加料,存在重大安全隱患,應(yīng)該逐步被替代或淘汰。
?。ㄈ┊a(chǎn)能繼續(xù)向中西部地區(qū)集中
2012年,內(nèi)蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅5大電石生產(chǎn)基地的電石產(chǎn)量均超過100萬噸,河南省接近100萬噸,湖北、四川兩省的產(chǎn)量超過70萬噸。上述8個省區(qū)的電石產(chǎn)量超過國內(nèi)電石總產(chǎn)量的80%。
表3 2005年-2012年國內(nèi)電石產(chǎn)量分布情況
二、電石下游產(chǎn)品需求分析
中國電石工業(yè)協(xié)會編制的《電石行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出:“十二五”期間,在保證電石法聚氯乙烯需求的基礎(chǔ)上,積極開拓電石法1,4-丁二醇、醋酸乙烯/聚乙烯醇、氯丁橡膠、氰氨化鈣及其衍生物等產(chǎn)品的市場,積極開發(fā)新型下游產(chǎn)品,大力向農(nóng)藥、醫(yī)藥等方面發(fā)展,努力實現(xiàn)下游產(chǎn)品由低附加值向高附加值轉(zhuǎn)變,努力促使聚氯乙烯以外產(chǎn)品消費的電石比例提高到40%以上。
進(jìn)入“十二五”后,電石主要下游產(chǎn)品的產(chǎn)能、產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長。2012年,電石法聚氯乙烯產(chǎn)能達(dá)到1894萬噸/年,產(chǎn)量為950萬噸,消費電石1421萬噸;電石法1,4-丁二醇、醋酸乙烯、氰胺化鈣產(chǎn)能分別達(dá)到54.5萬噸/年、157萬噸/年和200萬噸/年,合計消費電石260萬噸,溶解乙炔、氯丁橡膠等其他領(lǐng)域消費電石約300萬噸。總體來看,電石下游消費多元化的趨勢已基本展開,聚氯乙烯的電石消費量占比已經(jīng)由2010年的77.6%下降至2012年的71.6%。
預(yù)計到2015年,國內(nèi)電石需求量將達(dá)到3100萬噸,其中電石法聚氯乙烯需求量為1800萬噸,電石法1,4-丁二醇需求250萬噸,電石法醋酸乙烯需求540萬噸,氰胺化鈣需求160萬噸,溶解乙炔、氯丁橡膠、鋼鐵脫硫等其他下游產(chǎn)品和領(lǐng)域需求350萬噸。屆時,聚氯乙烯的電石消費比重將進(jìn)一步下降至60%以下。
三、電石行業(yè)發(fā)展中存在的突出問題
多年來,我國電石行業(yè)粗放式發(fā)展,積累了不少深層次矛盾,充分認(rèn)識、深入分析行業(yè)發(fā)展的主要問題和矛盾,對于加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,全面提升行業(yè)發(fā)展質(zhì)量具有十分重要的現(xiàn)實意義。
?。ㄒ唬┐蟛糠制髽I(yè)無配套下游產(chǎn)品,自我消化能力還不強
在現(xiàn)有的388家電石生產(chǎn)企業(yè)中,有43家企業(yè)配套PVC裝置,為本公司(集團)PVC裝置進(jìn)行配套的電石生產(chǎn)企業(yè)有43家,電石產(chǎn)能為1381萬噸/年,占國內(nèi)電石總產(chǎn)能的43%。12家企業(yè)配套醋酸乙烯生產(chǎn)裝置;13家企業(yè)配套有1,4-丁二醇生產(chǎn)裝置;30多家企業(yè)配套有氰氨化鈣生產(chǎn)裝置。
綜合來看,擁有下游產(chǎn)品的電石生產(chǎn)企業(yè)約為100家。這100家企業(yè)每年大約需要消耗2365萬噸電石,而他們自身配套的電石產(chǎn)能為1880萬噸/年,因此每年僅需要外購電石485萬噸。其余280多家沒有配套下游產(chǎn)品的電石企業(yè),只能全力去爭奪非常有限的剩余市場份額,其能夠生存完全取決于下游產(chǎn)業(yè)。
?。ǘ╇娛a(chǎn)能增長過快,產(chǎn)能過剩矛盾嚴(yán)重
盡管產(chǎn)能過剩矛盾凸顯,但是企業(yè)對于電石行業(yè)的投資熱情依然高漲。據(jù)統(tǒng)計,截至2012年底,國內(nèi)電石在建項目共有68個,產(chǎn)能合計2115萬噸,預(yù)計在2015年以前都能建成投產(chǎn);已經(jīng)立項但尚未開工的項目有50個,產(chǎn)能合計1529萬噸。預(yù)計到2015年國內(nèi)電石產(chǎn)能將達(dá)到5400萬噸/年,即使內(nèi)燃爐全部淘汰,產(chǎn)能仍將有4000萬噸/年;到2020年,即使國家不再審批新項目,國內(nèi)電石產(chǎn)能也會超過5500萬噸/年。因此,若內(nèi)燃爐產(chǎn)能不能及時退出,則2015年行業(yè)整體開工率只有57.4%;2020年,即使國內(nèi)電石需求量達(dá)到4000萬噸,開工率也只有約72.7%。
?。ㄈ┱w工藝裝備水平落后,技術(shù)創(chuàng)新能力仍有待提高
雖然有了一批比較成熟的能源節(jié)約、清潔生產(chǎn)和“三廢”綜合利用的新工藝和新技術(shù),但總體上講數(shù)量比較少,特別是缺乏關(guān)鍵共性技術(shù),難以對電石行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展形成有力支撐。作為行業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)力的環(huán)保型、節(jié)能型密閉爐的比重還不到總產(chǎn)能的60%。電石爐氣的利用水平還有待進(jìn)一步提高,資源綜合利用和節(jié)能減排工作還需要進(jìn)一步加強。上世紀(jì)五、六十年代出現(xiàn)的人才短缺、技術(shù)力量跟不上的問題再一次凸現(xiàn),技術(shù)的創(chuàng)新步伐還無法滿足行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的需要。
?。ㄋ模┬袠I(yè)發(fā)展與資源、環(huán)境的矛盾依然十分突出
電石是資源和能源密集型行業(yè)。電力和炭材在電石產(chǎn)品的成本中占有很大比重,約為70%。因此,電力、煤炭等能源和資源價格的上揚,將導(dǎo)致電石企業(yè)面臨的生產(chǎn)經(jīng)營壓力進(jìn)一步加大。
據(jù)測算,與密閉式電石爐相比,內(nèi)燃式電石爐每生產(chǎn)1噸電石要浪費160公斤標(biāo)準(zhǔn)煤的能源,且需多排放600多公斤的二氧化碳。2012年,內(nèi)燃爐產(chǎn)能為1370萬噸/年,電石產(chǎn)量僅為400萬噸,按此測算,相當(dāng)于浪費了64萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,同時多排放了240萬噸二氧化碳。
四、電石產(chǎn)能過剩的原因及對策建議
(一)電石產(chǎn)能過剩的原因
1、政府主導(dǎo)型增長模式是產(chǎn)能過剩的體制性原因
長期以來,國內(nèi)經(jīng)濟增長過度依賴于投資拉動。為了獲得更多投資,從而提高財政收入、拉動就業(yè),地方政府往往會動用行政權(quán)力對企業(yè)的投資行為進(jìn)行干預(yù)。比如,各地方都成立了有行政職能的招商局,而且黨政主要負(fù)責(zé)同志都親自參與招商活動,一些在當(dāng)?shù)夭⒉痪邆滟Y源、市場、環(huán)境容量等基本要素的項目,僅因為投資大、就業(yè)人數(shù)多就盲目上馬;一些煤炭大省出臺政策,要求煤炭產(chǎn)量的50-60%必須就地轉(zhuǎn)化,部分企業(yè)為了獲取資源,只能選擇進(jìn)入電石等技術(shù)門檻較低且資源消耗量大的基礎(chǔ)性行業(yè)。受此影響,全國范圍內(nèi)的投資熱情空前高漲,但是由于各自為戰(zhàn)、信息溝通不暢,投資單一化、趨同化的問題暴露無遺,導(dǎo)致很多行業(yè)產(chǎn)能激增。金融危機爆發(fā)后,各地方本有機會對盲目投資行為進(jìn)行反思和修正,但是,受“四萬億”投資的拉動和影響,電石等基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)的盈利狀況暫時改善,電石投資熱情不降反升。之后,隨著產(chǎn)能釋放高峰期和經(jīng)濟下行周期的到來,產(chǎn)能過剩矛盾也進(jìn)一步加劇。
2、資金供給充分、技術(shù)進(jìn)步加速和投資增長體制等技術(shù)層面的原因為產(chǎn)能過剩提供了可能性
上世紀(jì)90年代中期以來,在資金的充分供給、技術(shù)進(jìn)步加速和投資增長體制瓶頸弱化的作用下,產(chǎn)品供給能力加快增長,相反需求增長因受到許多中長期因素的制約而相對緩慢。這種供給增長和需求增長的潛在差距,為產(chǎn)能過剩提供了可能性。
經(jīng)過多年來的發(fā)展,國內(nèi)以電石為代表的基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)業(yè),工藝成熟、裝備國產(chǎn)化率高,具備高速擴張的基礎(chǔ)條件。因此,在資金的充分供給而投資途徑有限的形勢下,電石等基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)就成為國內(nèi)企業(yè)投資石油和化學(xué)工業(yè)的首選。再加上部分地方政府為追求經(jīng)濟高速增長,放松了對于電石新建項目的準(zhǔn)入管理工作,違規(guī)審批、備案電石新建項目,導(dǎo)致部分新建項目達(dá)不到準(zhǔn)入門檻要求,有的還違規(guī)批準(zhǔn)新建內(nèi)燃爐;部分地方將大項目拆分成若干小項目進(jìn)行審批,從而規(guī)避國家制定的項目備案制度;一些企業(yè)將本應(yīng)一次性建成投產(chǎn)的項目分期建設(shè),而地方政府對此熟視無睹;部分企業(yè)“三證”(產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)許可證、排污許可證)不齊全,而政府主管部門僅僅是罰款了事。由于監(jiān)管缺失,《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件》無法落實到位,導(dǎo)致一些達(dá)不到要求的企業(yè)輕松跨過準(zhǔn)入門檻,加劇了產(chǎn)能過剩。
3、生產(chǎn)要素難以有效集中,兼并重組困難重重
企業(yè)數(shù)量多,單個企業(yè)各自為戰(zhàn)也是造成電石產(chǎn)能過剩的重要原因。電石是資源和能源密集型產(chǎn)業(yè),資源、能源價格是產(chǎn)品成本和企業(yè)競爭力的決定性因素,而能否獲得充足且廉價的資源、能源保障又取決于企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的大小。一般來說,中小型電石生產(chǎn)企業(yè)很難獲得煤炭資源配置,也不會被允許建設(shè)自備電廠。因此近年來,國內(nèi)電石企業(yè)都力求擴大規(guī)模,一些沒有電石企業(yè)的地區(qū)也紛紛規(guī)劃建設(shè)大型電石生產(chǎn)項目。由于擴能和新建項目太多,電石產(chǎn)能高速擴張,過剩矛盾不斷加劇,同時行業(yè)管理難度也大大提升。因此,電石行業(yè)急待加快兼并重組步伐,減少企業(yè)數(shù)量,避免因大量企業(yè)比拼產(chǎn)能規(guī)模導(dǎo)致過剩矛盾加劇。同時,引導(dǎo)資源、資金、人才、品牌等生產(chǎn)要素向優(yōu)勢企業(yè)集中,打造一批上下游配套完善的大型電石企業(yè)集團,提高行業(yè)整體競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。但是,由于地方保護主義的存在以及體制方面的原因,部分跨行業(yè)、跨所有制的企業(yè)重組暫時難以實現(xiàn),生產(chǎn)要素也無法有效集中,其結(jié)果只能是產(chǎn)能過剩加劇和企業(yè)過度競爭。
?。ǘ┗猱a(chǎn)能過剩的目標(biāo)、措施、重點任務(wù)和政策建議
電石行業(yè)要深入貫徹黨的十八大和中央經(jīng)濟工作會議精神,牢牢把握科學(xué)發(fā)展的主題和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式這條主線,以調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)為重點,遵循“尊重科學(xué)、分業(yè)施策、多管齊下、標(biāo)本兼治”的總原則,按照中央提出“四個一批”的思路統(tǒng)籌做好“加減法”。全面實施結(jié)構(gòu)調(diào)整,推進(jìn)企業(yè)兼并重組,嚴(yán)格市場準(zhǔn)入,淘汰落后產(chǎn)能,保障行業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展。
1、目標(biāo)
積極推進(jìn)總量控制,爭取到“十二五”末將電石產(chǎn)能控制在4200萬噸/年,密閉式電石爐的比重達(dá)到80%以上,產(chǎn)能發(fā)揮超過60%;“十三五”時期,繼續(xù)實行總量調(diào)控措施,力爭到“十三五”末將電石產(chǎn)能控制在5000萬噸/年,密閉式電石爐的比重達(dá)到100%,實現(xiàn)產(chǎn)需基本平衡。
2、措施
?。?)淘汰一批落后產(chǎn)能:到2015年淘汰產(chǎn)能在12500KVA及以下的涉及91家企業(yè)的149臺電石生產(chǎn)裝置,共計350萬噸產(chǎn)能,有條件的地區(qū)應(yīng)該淘汰所有的內(nèi)燃式電石爐。
?。?)兼并重組一批:培育一批行業(yè)龍頭企業(yè),引導(dǎo)其爭當(dāng)整合者并在“重新洗牌”中占據(jù)主動。引導(dǎo)內(nèi)蒙古、陜西、寧夏等電石生產(chǎn)大省通過上下游企業(yè)的兼并重組,減少企業(yè)數(shù)量,提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2015年,電石生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)調(diào)整到200家左右,形成8個100萬噸/年電石生產(chǎn)基地,大幅提升十強企業(yè)在行業(yè)中的比重。到2020年進(jìn)一步調(diào)整到100家左右,且全部實現(xiàn)上下游配套。
?。?)改造提升一批:將產(chǎn)能在16500KVA及以上的內(nèi)燃式電石爐改造為密閉式電石爐。爭取到2015年,大型密閉式電石爐的比重由2012年的不到60%提高到80%以上,并基本實現(xiàn)電石爐氣的綜合利用。全行業(yè)資源及能源消耗水平顯著下降,噸電石產(chǎn)品綜合能耗下降至1噸標(biāo)煤以內(nèi)。
3、重點任務(wù)
?。?)積極推進(jìn)氧熱法電石工藝的產(chǎn)業(yè)化,為電石行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型提供技術(shù)支撐。氧熱法電石生產(chǎn)工藝?yán)酶谎趸蚣冄跏固坎募訜崛廴冢昧嗣簹饣臒崮芎突瘜W(xué)能,節(jié)省了大量電力資源,同時也減少了工業(yè)廢渣排放。該工藝不僅生產(chǎn)出電石,還產(chǎn)出大量一氧化碳?xì)怏w,有望成為煤炭綜合利用的新型技術(shù)。
歡迎光臨科迅(KOSUN)網(wǎng)站:更多資料請參閱 http://zheisun.cn 西安科迅機械制造有限公司是中國固控設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者、鉆井廢棄物處理專家。可以為客戶提供石油天然氣鉆井固控設(shè)備,離心機系列產(chǎn)品,鉆井廢棄物處理設(shè)備,鉆井安防設(shè)備等四大系列二十五類產(chǎn)品。
(2)完成對內(nèi)燃式電石爐的技術(shù)改造。將16500KVA及以上的內(nèi)燃爐(產(chǎn)能合計770萬噸/年)全部改造為密閉式電石爐,實現(xiàn)爐氣資源的綜合利用,每年可實現(xiàn)節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤120萬噸,同時減排二氧化碳460萬噸,從而大幅度提升行業(yè)整體的節(jié)能減排水平。
?。?)積極拓展下游產(chǎn)品實現(xiàn)消費多樣化。在保證電石法聚氯乙烯需求的基礎(chǔ)上,積極開拓電石法1,4-丁二醇、乙二醇、乙醇、氯丁橡膠、聚乙烯醇、氰氨化鈣及其衍生物等產(chǎn)品的市場,積極研發(fā)新型下游產(chǎn)品,力爭PVC以外產(chǎn)品消耗電石的比例提高到40%以上。
4、政策建議
?。?)暫停審批、備案電石新建項目。建議各地方暫停核準(zhǔn)電石新建項目,同時要求已經(jīng)立項但尚未開工的電石新建項目一律推遲建設(shè)。
?。?)推動內(nèi)燃式電石爐退出市場。首先淘汰不符合《準(zhǔn)入條件》要求的內(nèi)燃爐(149臺,產(chǎn)能合計350萬噸),然后推動其余的內(nèi)燃爐裝置(產(chǎn)能合計1020萬噸)逐步退出市場,從而為密閉爐企業(yè)騰出市場空間。建議政府加大補貼力度,每淘汰1萬噸內(nèi)燃爐產(chǎn)能,給予企業(yè)150-200萬元的補貼。另外,建議對將內(nèi)燃爐改造為密閉爐的電石企業(yè),按照投資額度給予企業(yè)一定比例的補貼,從而推動改造工作全面開展。
?。?)建議在烏海、鄂爾多斯、烏蘭察布、榆林、石嘴山等電石產(chǎn)能相對集中的地區(qū)實施兼并重組。由地方政府牽頭組建上下游配套的大型聯(lián)合企業(yè),并通過企業(yè)自身產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整,推動部分競爭力較差的電石產(chǎn)能退出市場。
?。?)是充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用,引導(dǎo)電石行業(yè)健康發(fā)展。建議政府在核準(zhǔn)電石新建項目時應(yīng)征求行業(yè)協(xié)會的意見,由行業(yè)協(xié)會組織專家對項目布局、工藝裝備、能耗物耗、安全環(huán)保、市場容量等基本要素進(jìn)行評估,從而確定項目是否符合產(chǎn)業(yè)政策要求以及是否具備市場競爭力,行業(yè)協(xié)會的評估報告應(yīng)成為核準(zhǔn)項目的重要依據(jù)。在開展生產(chǎn)許可證發(fā)放、淘汰落后產(chǎn)能、內(nèi)燃爐改造升級等工作時,政府應(yīng)主動聽取行業(yè)協(xié)會的意見,充分發(fā)揮協(xié)會了解行業(yè)、熟悉企業(yè)的優(yōu)勢。
中國氯堿工業(yè)協(xié)會
聯(lián)合會產(chǎn)業(yè)發(fā)展部